Короткий ответ. Для одного запроса проверьте восемь вещей: понятна ли задача, подходит ли она бизнесу, свеж ли сигнал, сохранён ли исходный контекст, подтверждены ли ключевые данные, не является ли запись дублем, допустим ли контакт и понятен ли следующий шаг. Ответы «неизвестно» нужно сохранять, а не заменять догадками.
Это операционный чек-лист одной заявки. Критерии всей базы и продуктового контроля описаны отдельно на странице качества лидов и в методике Leadsmania. Более подробное решение о передаче запроса менеджеру есть в статье «Квалификация лидов».
Восемь проверок
| № | Проверка | Да | Нет | Неизвестно |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Задачу можно пересказать одним предложением | Продолжить | Не передавать | Уточнить контекст |
| 2 | Услуга, сегмент и география подходят | Продолжить | Отклонить с причиной | Задать главный вопрос |
| 3 | Время сообщения позволяет ответить уместно | Продолжить | Закрыть как устаревшее | Проверить дату |
| 4 | Есть ссылка или сохранён исходный контекст | Продолжить | Сначала найти источник | Не писать без контекста |
| 5 | Факты отделены от предположений | Продолжить | Исправить карточку | Пометить пробелы |
| 6 | Запрос не дублирует уже принятую запись | Продолжить | Объединить с существующей | Проверить источник и контекст |
| 7 | Контакт не нарушает правила источника | Продолжить | Не связываться | Передать на ручную проверку |
| 8 | Определён один следующий шаг | Передать | Не передавать | Выбрать вопрос или действие |
Не складывайте ответы в универсальный балл автоматически. Для бизнеса жёсткое несоответствие по географии может быть важнее остальных положительных пунктов.
Как принять решение
Используйте один из трёх маршрутов:
- передать в работу, если обязательные критерии выполнены и следующий шаг понятен;
- доквалифицировать, если не хватает одного-двух фактов и вопрос уместен;
- закрыть, если есть стоп-критерий, запрос устарел или контакт недопустим.
Причину решения выбирайте из короткого согласованного списка. Например: неподходящая услуга, география, нет коммерческой задачи, старый запрос, дубль, нельзя ответить по правилам источника. Это позволит пересматривать критерии без чтения всех карточек.
Пример заполнения
Исходное сообщение:
«Нужен бухгалтер для восстановления учёта ООО за прошлый год. Работаем удалённо».
Для учебного разбора дополнительно предположим, что сообщение опубликовано сегодня, у проверяющего есть ссылка на исходное обсуждение, запись не найдена среди ранее принятых, а правила источника допускают ответ. Эти условия не следуют из самой цитаты и в реальной работе проверяются отдельно.
| Проверка | Результат | Комментарий |
|---|---|---|
| Задача | Да | Восстановление учёта ООО |
| Соответствие | Неизвестно | Нужно проверить систему налогообложения и объём операций |
| Свежесть | Да | Сообщение опубликовано сегодня |
| Контекст | Да | Есть ссылка на исходное обсуждение |
| Факты | Да | Тип организации и период указаны |
| Дубль | Нет | Совпадение с принятыми записями не найдено |
| Допустимость | Да | Есть прямой поиск; в учебном примере правила допускают ответ |
| Следующий шаг | Да | Уточнить систему и примерный объём операций |
Решение: доквалифицировать. Это не отказ и не готовая сделка. Менеджер получает причину и вопрос, а не расплывчатую отметку «тёплый лид».
Что не считать качеством
Длина сообщения, наличие телефона и уверенный тон сами по себе ничего не гарантируют. Короткий запрос может быть целевым, а подробный бриф может не подходить по услуге. Также нельзя считать качеством прогноз системы, если он не подтверждён исходным текстом.
Для публичных сообщений сохраняйте минимум данных, необходимый для действия. Не переносите личные сведения в рабочие таблицы без причины.
Шаблон карточки
Ссылка и время: …
Задача: …
Подтверждённые факты: …
Неизвестно: …
Стоп-критерий: …
Допустимость ответа: …
Решение: передать / уточнить / закрыть
Следующий шаг: …
Ответственный: …
Раз в неделю выбирайте несколько принятых и отклонённых карточек. Если сотрудники принимают по ним разные решения, уточните один критерий и добавьте пример. Чек-лист нужен для единообразных действий, а не для максимального количества отметок «да».
Поток лидов Leadsmania можно оценить вместе с этим чек-листом. Итоговые критерии, ручная проверка и ответственность остаются частью процесса конкретной команды.
